В эпоху темных и скверных времен, под светом мрачного полнолуния, появляется на свет девушка по имени Агата. Сиротка, она не подозревает о сокровенном гене, который проклял ее отцовской кровью. Судьба приготовила для нее мрачные испытания, ведь ее ростит странная старушка в домике у самого леса.
Однажды, по достижении пятнадцати лет, бабка отправляет Агату в глубь леса. Среди древних деревьев она встречает оборотня, чьей восприимчивости удалось уловить сладкий аромат девушки. Жажда крови побуждает его испытать силу ее жизненной соки, и вскоре он узнает о родственной связи, связывающей их обоих. Зверь настойчиво преследует свою потенциальную супругу, стремясь отметить ее своим клеймом и внести потомство в ее недро.
