В глубине русской деревни, в конце 19 века, живет общество пронизанное загадками и тайнами. Здесь правит невежество, а гигиенические нормы сходят на нет. В эту темную обстановку прибывает доктор Максим, посланный из города, полон надежды покончить с верой крестьян в привидения и проклятия, чтобы просвещение и прогресс наконец проникли в их жизнь. Однако его появление лишь приносит ряд загадочных смертей и вызывает неожиданную эпидемию холеры.
Между тем, местные жители искренне уверены, что сам дьявол проник в их деревню, облачившись в облик доктора. Возникает вопрос - какова роль Максима в этой цепи мистических событий? Борьба между верой в сверхъестественное и стремлением к прогрессу неизбежно приведет к жертвам.
