На одном отдаленном, изолированном острове, окруженном бескрайним и голубым океаном, располагалась маленькая деревушка, укрытая плотными лесами. Жители этого тихого местечка вели скромный образ жизни, занимаясь садоводством, разведением скота, рыбной ловлей и охотой. Однако, надвигающаяся темная тень переменила все.
Судьбоносной ночью ужасная болезнь вторглась в крохотный домик мальчика по имени Александр. Саша, сидящий у кровати своей ушедшей матери, несказанно жладно он желал вернуть всё, что у него было, чтобы только привести маму обратно к жизни. Его мольбам ответил старый мудрец, Михаил. Он проходит мимо затопленных ностальгическими временами домиков, открывая юному Александру врата в особый мир, где добро и зло барахтаются на одной дороге.