В сказочной и удивительной истории, без которой родная деревня и волшебный лес будут погибнуть, все надежды лежат на плечах одного парня и его необычайного спутника – мухи. Разбойники, дрожащие слизни и загадочные Жируны на пути героев препятствуют им в достижении благородной цели. Чтобы спасти своих близких и восстановить порядок в мире, нашим героям, Тиме и Мухе Доброе-Сердце, предстоит сразиться с множеством опасностей и пережить самые невероятные приключения. Они постепенно обнаружат, что настоящий героизм истинно проявляется в непростых испытаниях, а настоящая дружба станет их заботой и поддержкой в самые трудные моменты.