В давние времена планета Фриурус обиталась разнообразными существами - кентавры, эльфы, орлы, оборотни и многие другие. Вечные конфликты между племенами за ресурсы и контроль над миром развязали сражения, а жесткое условие выставлено перед Супреей, землей орлов, которую люди жаждали унизить. На самом деле, древняя магия текла по жилам Эмилии, она, ведомая любовью к великому воину из племени оборотней, обрела никогда не виданную силу. Благодаря этому она имела возможность примирить орлов и кентавров, а также помочь оборотням и орлам найти взаимопонимание.
Однако на ее пути появляется злобный лебрийский вождь, известный своим клоунским обличием - Джеронтиус.