Воздвигнутый на канонах средневекового мира, этот мрачный роман пронизан шокирующей и непредсказуемой сюжетной линией. В мире, где алхимики злоупотребляют своими мистическими зельями, монахи волятся за получением запретных трав, а драконы становятся жертвами похлопываний, жители маленькой деревни Аговеть живут в своей узкомыслице, потеряв опасное чувство реальности.
В форме шпионской миссии, жаждущий приключений Ермак прибывает в дремучую долину, где спустя несколько дней просочивается в местную общину. Однако, все меняется после столкновения с загадочной ведьмой, чья таинственность переворачивает его жизнь с ног на голову.