Тэмсин, пропавшая из королевства на несколько лет, вернулась со страшным прошлым и проклятием, которое постигло ее в результате запретного акта. Все, что ей осталось, это способность отнимать любовь у других, в то время как сама она лишена этого чувства. Рэн, девушка с тайной магической сущностью, которая всю жизнь боялась раскрыть свой потенциал, чтобы не разлучили с отцом.
Но все меняется, когда над королевством нависает колдовской мор, и отец Рэн становится его жертвой. Одержимая желанием спасти своего отца, Рэн вынуждена заключить сделку с Тэмсин. Взамен на помощь в остановке болезни, девушка обещает отдать ведьме свою неизмеримую любовь к отцу.