В суровом городе Валенграде, что стоит на краю Морока, ужасной земли, бродящей с кошмарами, наступили тяжелые времена. Четыре года прошло с тех пор, как люди встретились с Глубинными королями, но мира и покоя все еще не нашлось. Темные силы проникают в каждый уголок города, унося жизни тех, кто несчастно оказывается на их пути. В ночном небе сияние зловещего света, являющего смерть, заменяет привычные звезды. Но самое ужасное – это новообразовавшаяся фанатичная религиозная секта, последователи Светлой Леди. Это могущественное исчадие света, которое покорило сердца людей и властвует над их разумами.
Беспокойная жизнь Рихальта Галхэрроу уходит на второй план, когда его работодатель, Воронья Лапа, знаменитый и ужасающий колдун, начинает принимать странные решения.
