Токио 1920-х годов — время перемен и смелых надежд. В этом бурлящем городе, полном контрастов, молодая Наоми, работающая в уютном кафе, начинает привлекать внимание окружающих своей необычной красотой. Её судьба становится переплетением жизни с загадочным Дзёдзи, двадцативосьмилетним мужчиной, который решает стать её учителем. В надежде превратить Наоми в идеал, он предлагает её родителям сделку: помощь в домашних делах в обмен на уроки английского и музыки.
Однако по мере того, как Наоми взрослеет, её яркая личность начинает выбиваться за рамки планов Дзёдзи. Вместо того, чтобы быть покорной ученицей, она становится центром его жизни, открывая перед ним мир желаний и страсти, о которых он даже не догадывался.
