В таинственной глуши пустыни раскинулся Найт-Вэйл, прекрасный и загадочный городок, где жизнь процветает под жаркими лучами солнца и мерцающим светом луны. Здесь, когда все казалось уснувшим, загадочные огни эфемерно мелькали в ночном небе. Но в этом благоденствующем местечке, где соседствуют привидения, ангелы и обычные люди, неожиданные события стали повседневностью. Таинственные воронки, появившиеся в различных уголках города, затревожили ведущего ученого Карлоса, и он срочно поручил своей новой помощнице Ниланджане организовать расследование.
Ниланджане скоро обнаружила, что воронки являются запутанным знаком, которому следуют последователи загадочного культа Улыбающегося Бога.
