Баю-Бай - это старая, потрепанная кукла, которую сестры Люси и Антония случайно нашли на берегу реки и принесли домой. На первый взгляд она казалась обычной игрушкой, но вскоре девочки обнаружили, что с ней что-то не так. Кукла Баю-Бай начала проявлять странное поведение, мстя обидчикам Антонии и притворяясь, будто пытается поссорить сестёр.
Постепенно становилось ясно, что Баю-Бай сокровенно находит удовольствие в зле и желает причинить зло своим владельцам. Люси, в надежде разрешить эту загадку, отправляется в библиотеку и находит старую книгу, в которой описывается история предыдущей хозяйки Баю-Бай.
