В атмосфере предновогоднего волнения, когда все готовятся к утреннику, наступающему Новому году, происходит нечто невероятное. Маленькая девочка по имени Есения, но всех знакомая как Сеня, оказывается на ёлке в театре. Все начинается как обычно - она восхищается красотой елки, подарками и веселыми песнями. Однако, неожиданно для всех, утренник внезапно отменяют. Что произошло?
Маленькая Сеня не может остаться в недоумении и решает разузнать, что за таинственное происшествие заставило отменить праздник. Она случайно узнает, что главные герои, на которых так очень рассчитывали все ребята, исчезли. Они были не просто актёрами утренника, они были его душой.
