В жизни Мэллори Куин все шло наперекосяк: прошлое полно разрушений, а будущее казалось безнадежным. Но судьба решила побаловать ее роскошным подарком - возможностью начать все с чистого листа. В симпатичном и спокойном городке она становится нянькой пятилетнего Тедди, милого малыша, проявляющего необычайный талант в рисовании. Однако, с каждым новым рисунком что-то странное происходит: они становятся все более мрачными и хитроумными, а на одном из них изображена безжизненная женщина, которую мужчина тащит куда-то в лесу. Мэллори охватывает тревога и любопытство, она решается раскрыть мистическую тайну, скрывающуюся в этих рисунках.