В захватывающем омнибусе от талантливого автора, создателя многих фэнтезийных миров, оживают две мистические истории, происходящие в таинственной Калифорнии. Рассказ о трех друзьях, которые случайно открывают проход в загадочную Землю мечты и сталкиваются с зловещим карнавалом, управляемым темным джентльменом, умеющим превращаться в ворона. Мистер Пенниман в своем поиске сребреников Иуды, которые приблизят его к бессмертию, погружает читателя в атмосферу апокалипсиса и загадочности.
Три городских сироты понимают, что вокруг них происходят странные события, когда на берег выбрасывает ботинок размером с лодку и гигантские очки.