В заданном сельском уголке Нью-Мексико, юный Зейн Обиспод метит каждый свой день, исследуя трудноприступное ущелье, где спит потухший вулкан. Этот дикий уголок земли, названный им "Бестией", стал сокровищницей, единственным местом, где он чувствует себя в безопасности и укрыт от пристальных глаз посторонних. Увы, его одноклассники в школе, изощренные в своей жестокости, непрерывно насмехаются над Зейном, стряхивая на него обидные прозвища, ведь он отличается от всех остальных.
Однажды, когда мир Зейна на грани разрушения, в безвременье происходит невероятное: самолет сталкивается с "Бестией". В этот момент загадочная незнакомка появляется на пороге девятнадцатилетнего мальчика.