В шотландском лесу происходит необъяснимое исчезновение семилетнего Коннора. Его отец и добрая песня отчаянно начинают поиски, но безрезультатно. Однако, случившаяся неожиданность сразу же шокирует их - на пороге они находят конверт, в котором лежит фотография Коннора, привязанного к стулу. Рядом с фотографией лежит плюшевый мишка - символ ужаса и страха.
Старший инспектор Логан, участвующий в расследовании этого детского пропажи, безумно сотрясен. Такая жестокость и очередное "письмо" от похитителя слишком напоминают ему о опасном маньяке Оуэне Петри, также известном как "Мистер Шепот". Логану удалось поймать этого монстра десять лет назад, после серии жестоких убийств троих детей.
