Хлоя, единственная и непредсказуемая ведьмочка из отдаленной долины, борется со своими чувствами и судьбой, пока неожидано сводится с Морганом Тэлботом – загадочным демоном из влиятельного клана. Но Хлое совершенно не готова стать его избранницей, ведь Морган вовсе не обладает врожденным пониманием черной магии и постоянно попадает в переделки! Всего лишь для того, чтобы увидеть свою невесту, он решает отправиться на поиски редчайшего растения мандрагоры и встретиться с избранной всей долиной, разделившейся на две фракции. Разница в силах и менталитета двух возлюбленных, а также их непослушные характеры, лишь усугубляют приключения, испытания и опасности, что подстерегают их на этом невероятном пути к счастью.
