В мире Небесного царства, где властвуют Повелители элементов, растет девушка Цзинь Ми, чье сердце было защищено от чувств волшебной пилюлей. Она не способна познать любовь, оставаясь низшим духом среди богов. Но судьба неразрывно связывает ее с двумя могущественными принцами Неба - Фениксом Сюй Фэном и Повелителем ночи Жунь Юем.
Их страстное притяжение и борьба за сердце Цзинь Ми оказываются настолько сильными, что готовы сжечь все вокруг. В их споре она обретет чувства, которые так долго были скрыты в ней. Но цена, которую придется заплатить за любовь, может быть слишком высока. Война между братьями Императора накрывает их всех во властную страсть, которая угрожает уничтожить не только Небеса, но и их самих.