В мирной и уединенной китайской деревне десятого века после Рождества Христова, некая группа скитальцев из славянских земель внезапно совершает свой появление. Их фантастическое путешествие, проделанное в течение всего лишь трех дней и на тысячи верст, не может оставить равнодушными местных жителей. Радушно принятые, пришельцы быстро находят общий язык с мальчиком из деревни, который со временем становится для них своего рода спутником.
Годы проходят, и дружба двух юношей только укрепляется. Однако когда великий Китай подвергается натиску кочевников-гуннов, друзья не могут остаться пассивными наблюдателями.