В землях Эну, где властью управляют монархи разнородной моральной натуры, а презираемые темные эльфы тают над своими утраченными идеалами, мощные волшебники из Укромного замка редко встревают в житейский беспорядок. Однако для умелых и отважных с необычными способностями, неизбежно всегда находится работа. Прекрасная и опасная полуэльфийка по имени Морни и ее разговорчивый напарник-гоблин Хруст – именно такие люди. Когда судьба сводит их с обладающим выдающейся дружелюбностью варваром и толпой яростных стражников на охоте за ним, они не испытывают силы остаться в стороне. Но еще они не подозревают, что на своем пути они пересекут не только жадного и жестокого герцога, но и загадочного убийцу-мага, который неумолимо следует за ними.