Красочный замок, пропитанный атмосферой готического великолепия, стоял в самом сердце полночной глухомани. В его стенах обитал неуязвимый Кощей Бессмертный, чья жизнь казалась лишенной нужд и лишенной смысла. Материальное благосостояние было в изобилии, но его душа с течением времени заполнялась унынием и отчаянием.
Однако, великий злодей уже нашел выход из этой безысходности. Выбросив все предрассудки и установления, Кощей решил похитить Марью, невесту самого смелого и могущественного богатыря – Елизара. Ведь он был уверен, что богатырь обязательно сможет противостоять его могуществу и вернет Марью обратно, а затем покончит с его жизнью.