В процветающей и величественной Империи Арк надвигаются необычайные изменения, которые способны перевернуть мир с ног на голову. Неудачник-заговорщик вынашивает план по убийству неукротимого императора, однако утвержденные, непреклонные стражи встают на его пути. Использование запретных методов преобразования человека, сочетая их с окутывающей магией иномировых демонов, порождает ужасающего существа, отныне ведущего наступление на последние укрепления империи.
Эта особая тварь, наделенная необычными способностями, отправляется в эпицентр событий, принимая вид разученного в Аркаиме странствующего путника.
