В глубине живописной деревни, расположенной у подножия величественных гор, живёт мальчик по имени Лун, в душе которого зреет давняя мечта стать мастером кун-фу. Его идеалы берут начало в мудрости предков, и однажды его путь пересекается со старым мастером Бо, который покидает свои странствия, чтобы обучить юного искателя. Однако за желание стать выдающимся бойцом Лун должен заплатить высокую цену: его ученичество становится не только физическим испытанием, но и настоящим духовным путешествием.
На протяжении своего обучения герой открывает, что кун-фу — это не только искусство боя, а глубокая философия, включающая в себя контроль над собой, важность доброты и гармоничного сосуществования с окружающим миром.
