Эвви Лоуренс отправляется на планету Готер, чтобы провести свою преддипломную практику. Там он обнаруживает, что астронавты, пребывающие на этой космической колонии, тайно наблюдают за различными цивилизациями, обитающими на спутниках планеты. Правило невмешательства, которое предусматривали по отношению к человечеству на Первой Луне, нарушается на Второй Луне с приходом Эвви. Здесь астронавты похищают диктатора и начинают проводить глубокие реформы, полагая, что они смогут контролировать ситуацию.
Однако в провинции, которая отделилась от реформируемого государства, появляется загадочный философ, чьи убеждения и идеалы вызывают у людей смешанные чувства.
