В суровое время избрания нового короля, когда королевство охватило безумие и хаос, ведьмак Бернар оказался перед загадкой, которая потрясла его до глубины души. Несколько эльфов были убиты, а на их телах обнаружены укусы, ставшие причиной крайнего недоумения для ведьмака. Вполне вероятно, что вампиры вернулись, ведь в прошлом они были полностью истреблены Бернаром и его товарищами шесть тысяч лет назад.
Понимая, что в одиночку ему не справиться с этой темной силой, Бернар решает обратиться к своему старому другу, мудрому шале Гарнье. Хоть шале уже давно отошел от деятельности и передал свои знания своему ученику, но его магические способности и мудрость по-прежнему были велики.