В таинственном мире сказок и волшебства, где реальность сливается с фантазией, рождается невероятное приключение. В центре событий находится обычная девушка из маленького провинциального городка, Василиса. Ее нежная душа искрится от желания попасть в загадочный Лихолетье, чтобы встретить волшебных существ и раскрыть новые светлые миры.
Одним солнечным утром Василиса отправляется в непростое путешествие, оказавшись в дальнем гостеприимном уголке, где живет загадочная и мудрая Чертова бабушка. Она имеет волшебные способности, и Василиса надеется, что она поможет ей осуществить заветную мечту.
На своем пути Василиса обретает необычного спутника - кошку, умеющую разговаривать.