На протяжении своего путешествия, Аргилай, человек, лишенный своего прошлого, аккуратно избегает всех магических сил, стремясь не столкнуться с ними. Тем временем, Трицитиана, дочь мага-изгоя, плетет свои интриги, шагая по тонкому краю секретности. Используя свою сочетавшую в себе удачу, друзья были спасены от гибели, но теперь их неожиданно схватывает новая угроза, беспощадная и широкомасштабная. Убегать уже не представляется возможным. Континент, где веками царил мир и спокойствие, постепенно окутывает пучина кровопролитных сражений, превращаясь в беспорядочное поле битвы. Слухи распространяются среди наивных горожан, рассказывая о Владыке Бездны, ввергающем несметные полчища с юга.