В сумеречной атмосфере, воспаленный ум художника эксплодирует и придает жизнь необыкновенным образам, выходящим за рамки реальности. Главный герой, манящий своей красотой, вроде бы предрасположен к славе и успеху, находится на вершине своего творчества. Однако, в момент обычной работы, ничего неясное и загадочное начинает происходить в его мире. Что же кроется за занавесками искусства? Знаменитый художник? Его обольстительная любовница? Или это нечто более мрачное и смертоносное?
В глубине сюжета скрыты вопросы о взаимосвязи искусства и морали, а также о его непредсказуемой силе, способной привести к безумию.
