В самом глухом лесу, где законы человеческого мира перестают существовать, разворачивается драматическая история двух существ, каждое из которых стоит на противоположных берегах ночи. Один - мудрый и благородный оборотень по имени Алуд, другой - хладнокровный и безжалостный вампир, известный как Брук-та-ман.
Несмотря на горячие споры и глубокие неприязни, судьба заставляет их объединиться, чтобы сразиться с врагом, чья сила и жестокость не имеют границ. Этот загадочный агрессор замешан в интриги и инсиденты, выстраивая между собой ночные кланы, которые ранее были врагами.
Однако для того чтобы разобраться в этой проблематике мира теней, двум отважным существам понадобится помощь из неожиданного источника - человека по имени Конрод.
