Волшебница Изабель в отчаянии. Шесть месяцев практики, которые ей дала мать, оказались безуспешными - она так и не смогла достичь настоящей магической силы. В то время как Изабель боролась с собственными неудачами, новичок-повар Моппи легко и непринужденно справилась с самым сложным заклинанием. В результате, их наставница, мастер Бетрис, решила взять Моппи в ученицы. Это вызвало ярость у Изабель, которая клялась не уступать свое место конкурентке. Теперь они стали непримиримыми соперницами.
Однако, все вошло в рутину, их соперничество затухло, когда мастер Бетрис оказалась в страшной опасности. Изабель и Моппи, единственные, кто мог помочь своей наставнице, вынуждены забыть прошлые обиды и объединиться.