В годы, последовавшие после того, как Дэш обнаружил сборник головоломок, оставленный Лили, он смог познать настоящую радость Рождества, которую раньше не испытывал. Но теперь, когда наступают новогодние каникулы, счастье, наполнившее его сердце, угасает из-за тяжелой болезни дедушки Лили. В глазах девушки затухает свет, и она даже забывает о самых простых вещах, таких как покупка новогодней елки. Как будто этого недостаточно, их отношения с Дэшем начинают дрейфовать и терять свою прочность.
И вот, осталось всего двенадцать дней до самого Рождества, а на плечи Дэша ложится непосильная задача. Он понимает, что должен сделать невозможное — восстановить улыбку на лице Лили и вернуть ту любовь, которая казалась недостижимой.