В глубинах таинственных лесов Карелии разворачивается история, полная интриг и запутанности. Молодой кинорежиссер Эдик, обожающий странные шутки, резко исчезает из города, оставив своего старшего брата Жору, полицейского с опытом, в печальной загадке. Тем временем, его беременная бывшая подруга Вероника, уже конечно же, беспокоится о его исчезновении и неустанно ищет его следы.
Долгие дни и ночи проходят, все усилия Жоры направлены на поиск и спасение пропавшего брата, но безрезультатно. Только постальоншица, доставляющая письма в эту угрюмую деревню смутно связывает Жору с пропажей – две посылки, поверженные в почтовый ящик, меняют судьбу главных героев.