В этой захватывающей книге представлены две увлекательные повести, которые станут первым шагом в захватывающем фантастическом цикле, созданном талантливым писателем Дэнном Янсоном. Главным героем этих повестей становится полковник Александр Крыжановский - известный военный разведчик и одновременно врач. Действие повестей разворачивается во время Великой Отечественной войны, на территории оккупированной Германии и Европы.
После ряда событий полковник Крыжановский оказывается в 12-м отделе, который был создан под эгидой НКВД для исследования загадочных и невероятных явлений. В этом отделе проводились исследования и эксперименты с использованием таинственных технических и мистических феноменов.