В загадочной Италии конца 15-го века, среди величественных холмов и красивых пейзажей, жила обычная жизнь юного художника Джованни. Он скромно зарабатывал на жизнь, воплощая на холсте портреты и картины по заказу. Так продолжалось до того дня, когда его путь пересекся с высокомерным и влиятельным меценатом Марио Джорокко.
Несмотря на явное неравенство в общественном положении, судьба свела их вместе. Марио оказался неожиданно щедрым и благосклонным к молодому художнику, узнав о его таланте. Заманчивое предложение последовало вскоре: стать автором портрета его прекрасной дочери Лукреции. И так, заманившись в сети судьбы, Джованни не только написал портрет, но и стал мужем красавицы.
Однако, когда казалось, что их счастье не знает пределов, в жизни молодого художника начались происходить странные события, полные тайны и ужаса.