В самом сердце Уральской столицы живет Филипп - охотник, увлекающийся своей безмятежной жизнью. Однако все меняется, когда ему поручают выполнить особое задание в сопровождении юной и неопытной Юли. Их целью становится поиск и проверка на признаки вампиризма пары туристов. Хоть это и кажется обычной работой, скоро они обнаруживают нечто ужасное: искалеченные тела подростков, полностью лишенных крови. Теперь обоим грозит смертельная опасность.
Филипп лишь испытывает одну мысль: сможет ли он защитить Юлю от этого кошмара. От этой неловкой и неразрешимой ситуации зависит не только их жизнь, но и будущее всего города, который уже двадцать лет не испытывал такой угрозы.