Планета морфов не всегда была местом зимнего веселья и праздников. Веками жители планеты, изощряя свои умения, мечтали превратить свой дом в место, подобное древней Земле. Однако с каждым годом их планы становились все более невыполнимыми. Беспощадное стуже не давало отели и растениям выжить, казалось, что зима здесь никогда не закончится.
Но все меняется, когда в город морфов прибывают трое непростых гостей – Доктор, Эми и Рори. Их прибытие совпало с наступлением самого мрачного времени года, пробуждая в горожанах неприятные воспоминания. Под новогодними огнями морфы застают встречу со своим непримиримым врагом – Ледяными воинами.