В мире, где границы королевств постоянно сдвигаются вслед за войнами с нелюдями, знатный следопыт Клайд Безродный и его верная спутница, гоблинша Риба, оказываются втянутыми в запутанную игру интриг и опасностей. Их обычная миссия — сопроводить виконта через враждебные земли к соседнему королевству — оборачивается настоящим испытанием, когда таинственный восточный посланник решает сыграть свою роль в этой опасной истории.
Клайд, человек с запутанным моральным кодексом, сталкивается с дикими эльфами и наемниками, насаждающими хаос, а также с жестокой реальностью тех мест, где каждое решение может стать роковым.