Когда загадочный народ вторгается из дальних степей в княжества, мирный житель Бортэ, дочь могущественного хана, обречена пожелать удачи и безопасности кочевникам. В то время князь Даниил, правитель города Светлоровск, с тактичной помощью своей искусной матери Евпраксии, народной колдуньи, пытается защитить свою Родину от новых врагов и предотвратить роковую судьбу сестры Агафии, к тому же он входит в соперничество со знаменитым воином. У бедной сироты Добравы каждый день - настоящая битва за выживание, за дружбу и за любовь, и она не знает, что ее ждет в неожиданной встрече с судьбой. Но как в народных легендах и сказаниях, в темных юртах, роскошных теремах и скромных избах, люди трепещут от страха перед существами, способными принимать облик зверей, птиц, рыб – волколаков.
