Это захватывающая история, разворачивающаяся в трагическом времени лета 1941 года. Коля Скворцов, студент музыкального училища, окруженный тяжелыми обстоятельствами, не может найти свое место в мире. Его отец арестован, привычный уклад жизни разрушен, и Коля и его семья оказываются на улице, лишенные квартиры и социального статуса.
Когда начинается блокада Ленинграда, Коля вынужден принять решение, которое кажется ему последним выходом – бежать из города и присоединиться к труппе Цирка лилипутов. Теплоход, на котором они отправляются в гастрольное турне, становится свидетелем их пути, полного испытаний и трудностей.
