В забытом уголке Волчьего леса, где когда-то царили страхи и легенды, время прошло, но тени прошлого все еще отзываются в сердцах местных жителей. Травница Леся, потерявшая связь с темными преданиями своего народа, решает не страшиться лесных глубин, чтобы собрать целебные травы для своего мудрого учителя. Но однажды, среди деревьев, она сталкивается с загадочным существом, раненым и одиноким — оборотнем, который хранит в себе не только волчью природу, но и душевные муки, близкие к человеческим.
Леся, движимая состраданием, не может оставить его на произвол судьбы. Ее доброта открывает двери древней лесной магии, заставляя девушку осознать, что она впуталась в древнее колдовство.
