Среди мрачных дебрей Тёмного леса таится тайное селение, где обитают существа, преисполненные сверхъестественной мощи, они отбросили свою неприятность и выбрали путь добра. Властью над этим изолированным уголком обладают три сильные сестры-птицы: Алконост, Гамаюн и Сирин. В этом темном месте действуют свои законы и правила, исключительно для тех, кто имеет чистую неживую кровь.
Рафаэль - особый, волчий гибрид, кровь которого смешана и наследствено передала ему проклятие оборотня. Все вместе с камерадами: горячей и бурной полудницей Ликой, ведьмаком Колином, в чьих жилах течет змеиная кровь, и наследником Кощея Бессмертного, ведьмаком Костей.