В свое время Майя и Илья оказались в совершенно новом мире, скрытом в глубинах Подземного Пространства. Там, в шестом подуровне, находится Академия Теней, мрачное учебное заведение, где правят запреты на любые проявления эмоций, где царит черно-белая окраска мира. Все это – продуманный проект губернатора "Темного мира", подземельного деспота, чья цель заключается в покорении всех обитателей подземного пространства и превращении их в послушных слуг.
Однако именно здесь, в самом надежном месте Подземного мира, хранится сердце губернатора Полуночника. И только его уничтожение позволит Майе и Илье вернуть свой мир к равновесию.