В развалинах заброшенного королевства скитается древний Кощей. Волей случая он встречает женщину, рядом с которой тяжело дышит погибающий младенец. Не сдержавшись, маг решает применить свои силы, чтобы исцелить ребенка. Каждому из них уготовано судьбоносное приключение, которое сведет их вместе. Кощей неожиданно осознает, что воспитал юного Волослава, тем не подозревая, когда же тот станет непревзойденным воином. Прошло тысячелетие, и школьник Кирилл подвергается опасности на зловещем ведьмовском празднике. Буквально в последнюю секунду появляется загадочный незнакомец по имени Волослав, который спасает подростка.
