В мире юриспруденции существуют две категории адвокатов: те, кто мастерски владеет законами, и те, кто умеет находить общий язык с судьями. В центре нашей истории — московский адвокат Михаил Потапов, который относится ко второй группе. В один зимний вечер он получает щедрое вознаграждение от клиента, и это событие становится поворотным моментом в его жизни.
После получения гонорара Михаил неожиданно оказывается в магическом и неизведанном лесу, где светит зловещая луна, излучающая насмешливый свет. Но Потапов, не теряя духа, решает воспользоваться своей находчивостью и опытом. Сближаясь с загадочными обитателями этого места, он превращает опасные ситуации в комические приключения, добавляя немного радости и веселья в их существование.