Это история о загадочном мире после гибели человечества, где разумные звери правят землей. Они стоят на развалинах старых человеческих городов, основав свои собственные государства. Со временем, прошедшими веками, звери постепенно забыли свое прошлое, стирая воспоминания о своих первобытных предках. В северных лесах и степях выживают дикие племена, сталкивающиеся с таинственным злом, оставленным человеками.
Земля страдает от кислотных дождей, разрушая почву и постепенно лишая ее жизнеспособности. Однако северная часть земли страдает от иной опасности - Красной пустыни. В ней обитают ужасные существа, готовые поглотить все на своем пути.
