В королевстве Чосон разгорается страстный любовный треугольник, в центре которого оказывается скорбящий король Ли Хон и таинственная незнакомка, претендующая на роль самодовольной вдовы. После трагической утраты своей супруги, принцессы Ан, правитель погружается в глубокую депрессию, и никто из придворных не может заставить его открыть сердце для новой любви. В отчаянии он даже принимает суровое решение запретить подданным вступать в брак.
Однако в этом мрачном сюжете появляется загадочная девушка, утверждающая, что ей владеет дух покойной принцессы. Под лукавым одеялом этой лжи начинается запутанная игра, способная перевернуть судьбы целого королевства.