В тихом городке Санта-Фелисе таится тайна, которую никто не может объяснить. Подростки начинают проявлять необычные способности, превращаясь в существ, близких по природе животным. И одним из тех, кто оказывается втянутым в эту загадочную судьбу, становится семнадцатилетний Джош. Его новая способность - превращаться в рушительного и грациозного хищника, пуму.
Джош надеется вернуться к привычной жизни и смириться с тем, что стал частью этого невероятного мира, но все его попытки безуспешны. Однако судьба дает ему новый поворот, когда он оказывается в лапах "ученых", которые были заинтересованы его новыми способностями.
