В мире старинной империи Чжунчэн юный магистрат Сун Цзиюй сталкивается с мрачными реалиями жизни в упадочном городе, где суеверия и страхи жителей переплетаются с ужасами, происходящими на улицах. За каждым углом скрываются темные тайны, и таинственные убийства наводят ужас на граждан. Вместе с эксцентричным аристократом Ху Мэнцзы, обладающим острым интеллектом и не менее острым языком, Сун Цзиюй вынужден погрузиться в мир интриг и предательств, чтобы разметать мифы о демонах и найти истинного виновника произошедшего.
Однако судьба иронична, и в один вечер, окутанный туманом, магистрат сам становится жертвой загадочного преступления.
