В увлекательном альтернативном романе XIX века, порох никогда не был изобретен, но вместо этого уцелели гладиаторские бои, продолжающие пленять сердца и умы. Граф Остерман-Толстой, изгнанный из высшего общества, оказывается вынужденным зарабатывать себе на жизнь участием в них. Шествуя в знакомый ритм арены, он никогда не ожидал встретить столь необычных и загадочных противников, существ, в которых протекает не только человеческая кровь.
Но эти сущности - новый враг, угрожающий не только графу, но и всем обитателям великой империи. С Россией, только что пережившей военные потрясения Крымской войны, пришло время еще более терзких испытаний.