Добро пожаловать в мрачный город Доброе Сердце, где жители живут в постоянном страхе встретить своего нового мучителя. Здесь каждые три дня совершаются жестокие убийства, ставшие уже частью монотонной реальности. Однако, как оказалось, самая страшная ночная кошмара может стать еще более жуткой. В один неприметный день в городе возникает второй серийный убийца, но на этот раз его чудовищность превосходит все остальные. Он вскормленный лунным светом оборотень, который пожирает свои жертвы по разделу. Что происходит, когда весь город охватывает безудержная паника от нового монстра, а старые ужасы погружаются в тени? Две армии зла ведут свою ненавязчивую битву, не уступая друг другу ни шагу.